Hilfe bei Rückerstattungen
Vorjahresrückerstattungen
Sie müssen uns kontaktieren, um den Status einer Steuerrückerstattung aus dem Vorjahr zu überprüfen.
Direkteinzahlung
Direkteinzahlung ist der schnellste Weg, um Ihre Steuerrückerstattung zu erhalten.
Direkteinzahlung einrichten
Wählen Sie die direkte Einzahlung, um Ihre Rückerstattung auf Ihr Bankkonto zu erhalten. Sie können dies tun durch:
- Steuersoftware
- Ihr Steuerberater
- Papier-Einkommenssteuerformular
Auf Ihrer Papier-Steuererklärung 2020 geben Sie Ihre Bankinformationen in den folgenden Zeilen ein:
- Formular 540: Zeilen 116 und 117
- Formular 540 2EZ: Zeilen 37 und 38
- Formular 540NR: Zeilen 126 und 127
Überprüfen Sie Ihre Bankleitzahlen und Kontonummern, damit Ihre Bank Ihre Rückerstattung nicht ablehnt.
Abweichender Rückerstattungsbetrag
Gelegentlich erhalten Sie eine Rückerstattung, die entweder mehr oder weniger ist, als Sie erwartet haben. Häufige Gründe sind Änderungen in der Steuererklärung oder eine Zahlung von überfälligen Bundes- oder Staatsschulden.
Änderungen an der Steuererklärung
Wenn wir Änderungen an Ihrer Steuererklärung vorgenommen haben, kann sich Ihr Erstattungsbetrag ändern. Sie erhalten einen Brief per Post (Notice of Tax Return Change) mit den Details der Änderungen und dem aktualisierten Erstattungsbetrag.
Gängige Änderungen sind:
- Die Einbehaltung oder Zahlungen stimmen nicht mit unseren Aufzeichnungen überein
- Sie sind nicht für eine Steuergutschrift qualifiziert
- Wir haben Ihre Rückerstattung verwendet, um eine vergangene Steuerschuld zu bezahlen
Vergangene Staatsschulden
Wenn Sie einer Regierungsbehörde Geld schulden, kann diese mit uns zusammenarbeiten, um es einzutreiben.
Gängige Schulden sind:
- Unterhaltszahlungen für Kinder
- Inkasso für Kfz-Zulassungen
- Gerichtlich angeordnete Schulden
Wir können auch Ihre Rückerstattung verwenden, um alle oder einen Teil einer Schuld zu bezahlen.
Besuchen Sie Interagency Intercept für weitere Informationen.
Änderung des Rückerstattungsbetrags
Typischerweise erhalten Sie Ihre Rückerstattung immer noch per direkter Einzahlung.
Sie erhalten einen Brief in der Post, der erklärt, warum Ihre Steuererklärung geändert wurde.
Rückzahlungsvorauszahlung: Wenn Sie diesen abschließen, wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater.
Nicht erhaltene Rückerstattung oder Rückerstattungsscheck ging verloren oder wurde beschädigt
Wenn Sie Ihre Rückerstattung noch nicht erhalten haben, lassen Sie sich genug Zeit, um Ihre Steuererklärung zu bearbeiten.
Wenn Sie noch keine Rückerstattung erhalten haben oder Ihr Scheck verloren oder beschädigt wurde, kontaktieren Sie uns.
Eine Rückerstattung erhalten, aber nicht erwartet
| Grund | Was tun zu tun ist |
|---|---|
| Ihre Zahlung wurde dem falschen Jahr zugeordnet | Wenn Sie wissen, dass Ihre Zahlung dem falschen Jahr zugeordnet wurde, senden Sie den Erstattungsscheck zusammen mit einem Brief zurück, der erklärt, was passiert ist.
Senden Sie einen Brief mit:
Wenn Sie sich nicht sicher sind, warum Sie eine Rückerstattung erhalten haben, kontaktieren Sie uns. |
| Sie haben noch keinen Antrag gestellt, aber eine Rückerstattung erhalten | Kontaktieren Sie uns zu Ihrer Rückerstattung. |
Sie können einen alten Erstattungsscheck nicht einreichen oder einlösen
Erstattungsschecks sind ab dem Ausstellungsdatum ein Jahr lang gültig. Wenn mehr als ein Jahr vergangen ist, müssen Sie uns eine Anfrage schicken, um einen neuen Scheck zu erhalten.
| Datum auf der Erstattung | Was Sie Ihrem Antrag beifügen sollen | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre alt | Senden Sie uns einen Brief. Achten Sie darauf, dass er Folgendes enthält:
|
Mindestens 8 Wochen warten | Über 3 Jahre | Füllen Sie Ihren Antrag auf einem Ersatzformular aus.
Fügen Sie Folgendes bei:
|
Bis zu 18 Monaten |
*Der oben genannte Zeitrahmen von 18 Monaten kann auf die erwartete Zeit zurückzuführen sein, die der Steuerzahler benötigt, um die notwendigen Informationen zu sammeln und bereitzustellen, bevor das FTB die neue Rückerstattung ausstellen kann.
Möchten Sie eine Rückerstattung von zu viel gezahlter SDI erhalten?
Wenn Sie mehr als die maximale State Disability Insurance (SDI) oder Voluntary Plan Disability Insurance (VPDI) Steuer gezahlt haben, sind Sie möglicherweise berechtigt, eine Gutschrift für zu viel gezahlte SDI zu beantragen.
Sie können diese Gutschrift nur beanspruchen, wenn Sie alle der folgenden Bedingungen erfüllen:
- Sie hatten zwei oder mehr Arbeitgeber im Jahr 2020
- Sie verdienten mehr als 122.909 US-Dollar an Löhnen
- SDI (oder VPDI) wird auf Ihrem Formular W-2 gemeldet
Wenn einer Ihrer Arbeitgeber SDI (oder VPDI) von Ihrem Lohn zu mehr als 1.00 % Ihres Bruttolohns einbehalten hat, können Sie den überschüssigen SDI (oder VPDI) nicht auf Formular 540 oder Formular 540NR geltend machen. Wenden Sie sich an den Arbeitgeber, um eine Erstattung zu erhalten.
Um den Betrag zu ermitteln, der in Zeile 74 des Formulars 540 oder in Zeile 84 des Formulars 540NR einzutragen ist, füllen Sie das Arbeitsblatt „Excess SDI (or VPDI) Worksheet“ aus. Wenn Sie verheiratet sind oder einen eingetragenen Lebenspartner (RDP) haben und die Steuererklärung gemeinsam einreichen, berechnen Sie den Betrag des überschüssigen SDI (oder VPDI) separat für jeden Ehepartner/RDP.
Weitere Informationen finden Sie im Formular 540: 2020 Personal Income Tax Booklet oder im Formular 540NR: 2020 Nonresident or Part-Year Resident Income Tax Booklet.
Ehepartner verstorben
Der Scheck trägt sowohl Ihren Namen als auch den Namen Ihres Ehepartners. Bringen Sie den Scheck und eine Kopie der Sterbeurkunde zu Ihrer Bank und versuchen Sie, ihn einzulösen oder einzuzahlen.
Wenn Ihre Bank den Erstattungsscheck nicht akzeptiert, kontaktieren Sie uns.
Wir werden Ihnen einen Brief schicken, der die Bank autorisiert, den Scheck zu akzeptieren. Nehmen Sie unser Schreiben, den Scheck und eine Kopie der Sterbeurkunde mit zur Bank.
Wenn Ihre Bank den Scheck immer noch nicht akzeptiert:
Schreiben Sie uns einen Brief und bitten Sie darum, dass der Erstattungsscheck nur auf Ihren Namen ausgestellt wird, da Ihr Ehepartner verstorben ist
In den Umschlag legen Sie:
- Das Schreiben
- Der originale Erstattungsscheck
- Unterschreiben Sie auf der Rückseite des Schecks: Pay to the order of FTB (don’t write VOID on the check)
- Eine Kopie der Sterbeurkunde
Post an:
Returned Warrant Desk MS F283
Franchise Tax Board PO Box 942867
Sacramento CA 94267-0001
Gewähren Sie mindestens 8 Wochen, um den neuen Rückerstattungsscheck zu erhalten.
Verwenden Sie die Rückerstattung für Ihre geschätzten Zahlungen
Wenn Sie Ihre Einkommenssteuer noch nicht eingereicht haben, besuchen Sie die Seite für geschätzte Steuerzahlungen.