Cybersecurity Stocks To Buy: Microsoft Looms As Bigger Threat Amid Shift To Cloud

Wenn Sie diese IBD-Investing-Fibel lesen, denken Sie vielleicht, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um in Cybersecurity-Aktien einzusteigen.

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Zu den neuen Entwicklungen gehört, dass eine Konsolidierung in der Cybersecurity-Branche kommen könnte. Okta (OKTA) hat Anfang März das private Unternehmen Auth0 für 6,5 Mrd. $ übernommen.

CrowdStrike Holdings (CRWD) hat im Februar das Cloud-Unternehmen Humio für rund 400 Mio. $ gekauft. Andere etablierte Unternehmen der Branche könnten ein Auge auf Cloud-basierte Startups der nächsten Generation geworfen haben, die nach Meinung von Analysten immer mehr Marktanteile gewinnen.

Auch Microsoft (MSFT) gab bekannt, dass sein Umsatz im Bereich Cybersicherheit jährlich 10 Milliarden Dollar übersteigt. Mit 400.000 Kunden wächst Microsofts Computersicherheitsgeschäft um mehr als 40%, sagte das Unternehmen. Microsoft könnte mit der Ausweitung von Cloud-basierten Sicherheitsdiensten weitere etablierte Unternehmen der Branche unter Druck setzen.

Palo Alto Networks (PANW) erklärte unterdessen gegenüber Analysten, dass es eine neue „Eigenkapitalstruktur“ prüfe. Eine Option, so die Analysten, wäre die Schaffung eines Tracking Stocks, um den Wert des Cloud-Geschäfts des Unternehmens zu erschließen. Die Cloud-Einheit von Palo Alto, vorläufig ClaiSec genannt, verfügt über neue Produkte, die künstliche Intelligenz nutzen. Eine Entscheidung könnte erst in sechs Monaten fallen.

Cybersecurity Stocks: Covid-Pandemie beschleunigt Verlagerung auf Cloud-Services

Das große Bild: Der Ausbruch des Coronavirus und die Verlagerung auf Remote-Arbeit beschleunigten die Verlagerung auf Cybersecurity-Services, die über eine Cloud-Computing-Infrastruktur bereitgestellt werden. CrowdStrike und Zscaler (ZS) gehörten zu den Cloud-basierten Sicherheitsfirmen, die einen Schub erhielten.

CrowdStrike berichtet am 16. März über die Ergebnisse des vierten Quartals. Zscaler übertraf im vierten Quartal mit Gewinn, Umsatz und Transaktionsvolumen die Erwartungen. Selbst wenn sich die Konjunktur im Jahr 2021 normalisiert, erwarten Analysten, dass die Ausgaben der Unternehmen für Cloud-basierte Sicherheit eine Priorität bleiben.

Die Aktien von Cybersecurity-Unternehmen erholten sich Mitte Dezember aufgrund von Berichten, dass russische Hacker über die Netzwerkmanagement-Software von SolarWinds (SWI) auf Computernetzwerke der US-Regierung zugriffen. Regierungsbehörden und Unternehmen, die von der „Sunburst“-Cyberattacke betroffen waren, bewerten weiterhin den Schaden.

Die Rallye bei Cybersecurity-Aktien hat sich abgeschwächt. Die große Frage ist, wie stark die Ausgaben für Netzwerk-Monitoring/Bedrohungserkennung durch den Einbruch bei SolarWinds ansteigen werden und welche Cybersecurity-Aktien davon profitieren werden.

FireEye (FEYE), das etwa 15 % seines Umsatzes mit Regierungskunden erzielt, lehnte es ab, die Auswirkungen des Sunburst-Cyberangriffs auf sein Dienstleistungsgeschäft zu quantifizieren, als es die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

CrowdStrike-Aktien und Zscaler sind aus dem IBD Leaderboard gefallen. Dabei handelt es sich um eine von IBD kuratierte Liste von führenden Aktien, die sich durch technische und fundamentale Kennzahlen auszeichnen. Die CrowdStrike-Aktie wurde als IBD Stock of the Day vorgestellt.

In der Zwischenzeit rangiert Fortinet (FTNT) auf Platz 15 der IBD 50-Liste der Wachstumsaktien.

Cybersecurity Stocks: Relative Strength Ratings

Ein weiteres wichtiges technisches IBD-Maß für Cybersecurity-Aktien sind die Relative Strength Ratings. Laut IBD Stock Checkup hält CrowdStrike ein RS-Rating von 91 von 99 möglichen Punkten.

Auch CrowdStrike nutzt maschinelles Lernen und eine spezielle Datenbank, um Malware auf Laptops, Mobiltelefonen und anderen Geräten zu erkennen, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen. Darüber hinaus nutzen viele Softwareunternehmen künstliche Intelligenz, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Auf der kürzlich stattgefundenen virtuellen Benutzerkonferenz Fal.Con 2020 kündigte CrowdStrike außerdem Pläne an, von der Endpunktsicherheit zum Schutz von Cloud-Workloads zu expandieren.

Das Relative Strength Rating von Zscaler liegt bei 88. Darüber hinaus ist Zscaler der größte Anbieter von Cloud-basierten Web-Security-Gateways, die den Datenverkehr der Kunden auf Malware untersuchen.

SailPoint Technologies (SAIL), ein Hersteller von Identitätsmanagement-Software, hält ein Relative Strength Rating von 85. Sailpoint gehört zu den Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Regierungsbehörden erzielen.

Ausbruch des Koronavirus steigert Nachfrage nach Cloud-Sicherheit

Andere Cybersecurity-Firmen mit einem beträchtlichen Regierungsgeschäft sind Tenable Holdings (TENB), Rapid7 (RPD) und CyberArk Software (CYBR). Tenable hat im Februar das französische Unternehmen Alsid übernommen, das sich auf Identity Access Management spezialisiert hat.

Rapid7 und Qualys (QLYS) sind auf Schwachstellen-Management spezialisiert.

Angesichts der rasanten weltweiten Ausbreitung des Coronavirus namens Covid-19 haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das hat die Nachfrage nach Computer-Sicherheitsprodukten erhöht, die Remote-Arbeit unterstützen.

Der Coronavirus-Notfall und die Verlagerung auf Remote-Arbeit hat das Wachstum von Cloud-basierter Netzwerksicherheit beschleunigt. Deshalb hat die Branche jetzt einen neuen Begriff für die Infrastruktur, die verteilte Mitarbeiter und Zweigstellen unterstützt.

Er lautet SASE – ausgesprochen „sassy“ – und steht für Secure Access Service Edge.

„Wir befinden uns noch in den Anfängen eines Paradigmenwechsels hin zu einer Cloud-Sicherheitsarchitektur, einschließlich SASE und Zero Trust“, so Brad Zelnick, Analyst bei Credit Suisse, in einem aktuellen Bericht.

Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass der Markt für Computersicherheit in Unternehmen bis 2024 im Durchschnitt jährlich um mehr als 10 % wachsen wird, während die Ausgaben der IT-Abteilungen nur um 3 % zunehmen werden.

Hot Cybersecurity Startups Raise Funding

Zwischenzeitlich gehören laut Analysten Netskope und Menlo Security zu den Cloud Security Startups, die an die Börse gehen könnten. Außerdem sagen Analysten, dass eine neue Welle von Startups den etablierten Unternehmen der Branche Anteile abzunehmen scheint.

Dazu gehören Illumio, SentinelOne, Cybereason, Exabeam und iBoss. SentinelOne hat vor kurzem in einer Finanzierungsrunde 267 Millionen Dollar eingenommen, was dem Unternehmen eine Bewertung von 3,1 Milliarden Dollar einbrachte. Menlo Park sammelte 100 Millionen Dollar ein und bewertete das Unternehmen mit 800 Millionen Dollar.

Da Mitarbeiter von außerhalb über das Internet auf Unternehmensdaten zugreifen, richten viele Unternehmen virtuelle private Netzwerke (VPNs) ein. Einige kaufen Laptops mit vorinstallierter Sicherheitssoftware.

„Wir glauben, dass Unternehmen vor Herausforderungen stehen, was die VPN-Kapazität und den angemessenen Schutz der Mitarbeiter mit Netzwerk- und Endpunktsicherheitsangeboten der nächsten Generation angeht“, sagte William Blair-Analyst Jonathan Ho in einem Bericht an Kunden.

Er fügte hinzu, dass „zunehmende E-Mail- und Phishing-Kampagnen, Identitätszugriffsmanagement und die Kontrolle über Softwareanwendungen“ weitere Sicherheitsprobleme seien.

Branchen, die von der Coronavirus-Pandemie stark betroffen sind, werden jedoch weniger für Sicherheitssoftware ausgeben. Dazu gehören Fluggesellschaften, Hotels, Einzelhandel und Restaurants.

Cybersecurity Stocks: Mehr M&A auf dem Weg?

Eine Ansicht ist, dass Fusionen und Übernahmen anziehen werden.

„Die Cloud hat alles gestört, was sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance darstellt“, sagte Jefferies-Analyst Brent Thill in seinem jüngsten Bericht. „Der Cyber-Markt ist reifer denn je für eine anhaltende Konsolidierung. Viele kleinere Anbieter versuchen, die gleichen Probleme zu lösen, größere Anbieter versuchen, Sicherheitssuiten zu schaffen, und die Finanzierungsraten sind auf einem Allzeittief.“

Zscaler, Qualys und Ping Identity Holdings (PING) wurden jeweils kürzlich als IBD Stock of the Day vorgestellt.

Außerdem erhalten Cybersecurity-Aktien zwar oft einen Schub durch gut publizierte Cyberangriffe, aber die Auswirkungen können kurzlebig sein.

Unternehmen in Amerika haben ihre Ausgaben für Sicherheit erhöht, um geistiges Eigentum und die Privatsphäre der Verbraucher zu schützen. Hacker stehlen weiterhin Kreditkartendaten und geistiges Eigentum.

Außerdem ist die Erpressung auf dem Vormarsch. Hacker nutzen zunehmend Ransomware. Sie verlangen Zahlungen, damit Unternehmen wieder Zugang zu ihren Daten erhalten.

Der Lebensmittel-Lieferdienst DoorDash gab im September bekannt, dass durch eine Sicherheitsverletzung die persönlichen Daten von rund 4,9 Millionen Kunden, Händlern und Lieferern offengelegt wurden.

DoorDash gehört wie Quest Diagnostics (DGX), Marriott International (MAR), Equifax, Yahoo, Anthem (ANTM), Target (TGT) und andere zu den Opfern der Sicherheitslücke.

Cloud-Giganten Amazon, Microsoft werden zur Bedrohung

Die Ausgaben für Sicherheitstechnologien haben sich entwickelt, da Unternehmen ihre Arbeitslasten auf Cloud-Computing-Anbieter verlagern. Amazon Web Services, Teil von Amazon.com (AMZN), ist das größte Cloud-Service-Unternehmen. Amazon ist ein potenzieller Konkurrent, da es mehr Sicherheitstools in seine Cloud-Dienste einbaut.

Außerdem integriert Microsoft mehr Sicherheitstools in seine Cloud-basierte Software Office 365. Microsoft konkurriert mit Cybersecurity-Firmen wie Proofpoint (PFPT), Splunk (SPLK), CrowdStrike, Okta und dem Startup Netskope.

Auch Fortinet konkurriert mit Palo Alto Networks und anderen auf dem Markt für Firewall-Sicherheit. Firewalls befinden sich zwischen privaten Netzwerken und dem Internet. Sie blockieren unautorisierten Datenverkehr und prüfen Web-Anwendungen auf Malware.

Da große Unternehmen auf Off-Premise-Cloud-Computing-Dienste umsteigen, wird die Firewall-Technologie nach Ansicht von Fortinet eine geringere Rolle spielen. Fortinet hat sich auf Software-definierte Wide Area Networks (SD-WANs) spezialisiert, eine aufstrebende Technologie für Computernetzwerke.

Um bei der SD-WAN-Technologie aufzuholen, hat Palo Alto Networks kürzlich das Startup CloudGenix übernommen.

Cybersecurity-Produkte bekämpfen Ransomware, Phishing

Cybersecurity-Aktien umfassen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen. Zudem stellen einige Sicherheitsanbieter vom Verkauf von Hardware-Appliances auf softwarebasierte Abonnement-Geschäftsmodelle um.

Darüber hinaus ist es für Anleger wichtig zu wissen, welche Cybersecurity-Aktien sich mit Ransomware, Phishing oder anderen Arten von Cyberangriffen beschäftigen. Proofpoint ist auf E-Mail- und Datenverlustschutz spezialisiert.

Zu den Cloud-Anbietern gehören Okta, Mimecast (MIME) und Rapid7.

Hacker zielen oft darauf ab, Netzwerke zu kompromittieren, indem sie Mitarbeiter oder das Management ins Visier nehmen, die administrativen Zugriff haben. CyberArk verwaltet privilegierte Konten. Darüber hinaus bietet Okta Identitätsmanagement-Dienste an.

Um Hacker zu bremsen, konzentrieren sich immer mehr Unternehmen auf interne Sicherheitsbedrohungen durch eine Strategie, die als Zero Trust bekannt ist.

Außerdem zielen traditionelle Sicherheitsmaßnahmen darauf ab, die bösen Jungs von Unternehmensnetzwerken fernzuhalten. Außerdem konzentrieren sich Netzwerk-Firewalls auf Eindringlinge aus dem öffentlichen Internet.

Zero Trust Cybersecurity-Modelle konzentrieren sich auf interne Bedrohungen, wie z.B. Hacker, die die Sicherheitsdaten eines Mitarbeiters stehlen. Sicherheitsfirmen überprüfen die Identität von Netzwerkbenutzern und schränken den Zugriff auf Anwendungen ein.

CrowdStrike, Okta, Netskope und Proofpoint haben kürzlich eine Zero Trust-Allianz gegründet.

Zur Zero-Trust-Sicherheit hat Cisco Systems (CSCO) 2018 Duo Security für 2,35 Milliarden Dollar übernommen.

Künstliche Intelligenz verändert den Cybersecurity-Markt

Auch viele schnell wachsende Cybersecurity-Firmen sind im Endpoint-Markt tätig. Ihre Tools erkennen Malware auf Laptops, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen.

Darüber hinaus brachte der Börsengang von CrowdStrike im Juni 2019 612 Millionen Dollar ein, eines der größten Angebote im Bereich Cybersecurity. Zu den Konkurrenten von CrowdStrike gehören VMwares (VMW) Carbon Black, Palo Alto, FireEye und das Startup Cybereason. Die Private-Equity-Firmen Blackstone und ClearSky haben kürzlich 400 Millionen Dollar in FireEye investiert.

Außerdem nutzen sowohl staatlich gesponserte Hacker als auch Cybersecurity-Firmen künstliche Intelligenz, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Künstliche Intelligenz soll Computer-Sicherheitstools verbessern, indem sie die Reaktion auf Vorfälle beschleunigt. Sie könnte dabei helfen, per E-Mail verschickte Ransomware oder ausschwärmende Botnetze, die den Zugang zu Websites lahmlegen, zu vereiteln.

Folgen Sie Reinhardt Krause auf Twitter @reinhardtk_tech für Updates zu 5G-Mobilfunk, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Cloud Computing.

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