Comment rédiger une analyse de rentabilité

Une analyse de rentabilité est la façon dont vous prouvez à votre client, votre client ou votre partie prenante que le produit que vous présentez est un investissement judicieux. Ci-dessous, nous illustrons les étapes pour en rédiger un qui les fera basculer.

La nécessité d’une analyse de rentabilité est qu’elle rassemble la proposition, l’ébauche, la stratégie et le plan marketing dans un seul document et offre un aperçu complet de la façon dont le projet bénéficiera à l’organisation.

Le logiciel de gestion des tâches de ProjectManager.com a tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre projet.

Avant de commencer votre business case

Les projets échouent sans avoir un business case solide sur lequel s’appuyer. Mais si une analyse de rentabilité n’est pas ancrée dans la réalité, et ne répond pas à un besoin qui s’aligne sur les objectifs commerciaux plus larges de l’organisation, alors elle n’est pas pertinente.

Les recherches dont vous aurez besoin pour créer une analyse de rentabilité solide sont le pourquoi, le quoi, le comment et le qui. Cela doit être clairement communiqué. L’analyse de rentabilité abordera le pourquoi, mais de manière plus détaillée. Pensez à l’analyse de rentabilité comme à un document créé progressivement pour éviter de dépenser des ressources inutiles.

Comment rédiger une analyse de rentabilité

Il y a quatre étapes nécessaires pour rédiger une analyse de rentabilité, qui sont les suivantes :

1. Recherche de votre marché, de la concurrence et des alternatives
2. Comparaison et finalisation de vos approches
3. Compilation des données et présentation de vos stratégies, objectifs et options
4. Documentation de tout

Il existe des modèles que vous pouvez utiliser pour rédiger votre analyse de rentabilité et recueillir toutes les informations pertinentes, notamment les suivantes :

• Résumé exécutif
• Description de l’entreprise/énoncé de la mission
• Produit ou service
• Stratégie de marketing
• Analyse de la concurrence
• SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
• Survol des opérations
• Plan financier

Avec la popularité des idées « back-of-the-napkin » qui engendrent des startups de plusieurs milliards de dollars, il peut être tentant de négliger la bonne vieille documentation commerciale. En fait, dans certaines organisations lean ou agiles, la dépendance excessive à l’égard de la documentation est considérée comme un obstacle évident à l’innovation et à la collaboration.

Liste de contrôle de l’analyse de rentabilité

L’une des étapes clés pour commencer une analyse de rentabilité est de disposer d’une liste de contrôle de l’analyse de rentabilité. Voici un schéma de base à suivre lorsque vous commencez à élaborer votre dossier commercial.

Vision, buts et objectifs

D’abord, vous devez déterminer ce que vous essayez de faire et quel est le problème que vous voulez résoudre. Cela conduira aux livrables de votre projet.

Les parties prenantes

Qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs, de la haute direction, de chefs de service ou d’autres contributeurs au projet, rencontrez vos parties prenantes. Ils sont tous investis dans le projet, et vous devez comprendre leurs attentes.

Spécifications et exigences

Selon le type de projet sur lequel vous travaillez, les spécifications et les exigences seront différentes, mais elles sont essentielles à la réussite du projet. Rassemblez-les toutes, déterminez ce qui détermine si vous avez réussi à les respecter et faites un rapport sur les résultats.

Plan du projet

Il est temps de créer le plan du projet. Déterminez les tâches que vous devrez effectuer pour mener à bien le projet, puis leur durée. Un logiciel de gestion de projet facilite considérablement cette étape. L’utilisation d’un outil vous permet d’organiser vos tâches, de fixer des échéances, de répartir le travail et de tenir vos parties prenantes informées tout au long du processus. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment un logiciel de gestion de projet peut vous aider dans votre dossier commercial et au-delà.

Budget

Votre budget est une estimation de tout ce qui figure dans votre plan et de ce qu’il en coûtera pour réaliser le projet dans le temps imparti.

Allocation des ressources

Allocation de vos ressources en décidant qui travaillera sur quoi, puis en assignant les membres de l’équipe à ces tâches. Si votre équipe est embarquée dans votre outil de gestion de projet, cela devrait se faire sans effort.

Créer un calendrier

Faire un calendrier pour le projet en estimant combien de temps il faudra pour que chaque tâche soit terminée. Pour un calendrier plus percutant, utilisez un outil pour faire un diagramme de Gantt, et imprimez-le. Cela apportera cette touche supplémentaire de visualisation des données et de compétence qui fait défaut aux feuilles Excel.

Plan de communication

Disposez de jalons pour les vérifications et les mises à jour de l’état d’avancement, ainsi que pour déterminer comment les parties prenantes resteront au courant de la progression au cours du cycle de vie du projet.

Surveiller l’avancement

Disposez d’un plan pour surveiller et suivre votre avancement au cours du projet afin de comparer les progrès prévus aux progrès réels. Les outils de suivi comme les rapports d’état et les tableaux de bord vous aideront ici.

Les quatre étapes pour rédiger une analyse de rentabilité réussie

L’analyse de rentabilité est traditionnellement un document qui définit le bénéfice commercial principal d’un projet afin de justifier les dépenses de l’initiative. Elle détaille souvent la manière dont le projet s’aligne sur les objectifs stratégiques de l’org, et en tant que telle, c’est une responsabilité cruciale mais souvent négligée par les managers, qui supposent que la direction générale en est responsable, ou qui sont simplement rapidement submergés par les responsabilités quotidiennes de la réalisation du projet.

Que vous démarriez un nouveau projet ou que vous soyez à mi-chemin d’un projet, prenez le temps de rédiger une analyse de rentabilité pour justifier les dépenses du projet en identifiant les avantages commerciaux que votre projet apportera et que vos parties prenantes sont les plus intéressées à tirer de ce travail. Les quatre étapes suivantes vous montreront comment rédiger une analyse de rentabilité :

Étape 1 : Identifier le problème commercial

Les projets ne sont pas créés pour le plaisir d’être des projets. Ils ont un objectif. Habituellement, ils sont initiés pour résoudre un problème commercial spécifique ou créer une opportunité commerciale.

Vous devez  » Commencer par le besoin.  » Votre premier travail consiste à déterminer quel est ce problème ou cette opportunité, à le décrire, à trouver d’où il vient, puis à aborder le calendrier nécessaire pour y faire face.

Cela peut être une simple déclaration, mais il est préférable de l’articuler avec quelques recherches sur le climat économique et le paysage concurrentiel pour justifier le calendrier du projet.

Etape 2 : Identifier les solutions alternatives

Comment savoir si le projet que vous entreprenez est la meilleure solution possible au problème défini ci-dessus ? Naturellement, choisir la bonne solution est difficile, et le chemin du succès n’est pas pavé d’hypothèses infondées.

Une façon de réduire le champ d’action pour rendre la bonne solution claire est de suivre ces six étapes (après les recherches pertinentes, bien sûr) :

1. Notez les solutions alternatives.
2. Pour chaque solution, quantifiez ses avantages.
3. Prévoyez également les coûts impliqués dans chaque solution.
4. Découvrez ensuite sa faisabilité.
5. Découvrez les risques et les problèmes associés à chaque solution.
6. Enfin, documentez tout cela dans votre analyse de rentabilité.

Étape 3 : recommander une solution préférée

Vous devrez ensuite classer les solutions, mais avant cela, il est préférable de mettre en place un critère, peut-être d’avoir un mécanisme de notation pour vous aider à hiérarchiser les solutions afin de choisir au mieux la bonne.

Certaines méthodologies que vous pouvez appliquer incluent :

• Selon le coût et les avantages des solutions, attribuez-lui une note de 1 à 10.
• Basez votre note sur ce qui est important pour vous.
• Ajoutez plus de complexité à votre classement pour couvrir toutes les bases.

Quoi qu’il en soit, une fois que vous aurez additionné vos chiffres, la meilleure solution à votre problème deviendra évidente. Encore une fois, vous voudrez que ce processus soit également documenté dans votre analyse de rentabilisation.

Etape 4 : Décrire l’approche de mise en œuvre

Donc, vous avez identifié votre problème ou opportunité d’affaires et la façon de l’atteindre, vous devez maintenant convaincre vos parties prenantes que vous avez raison et que vous avez la meilleure façon de mettre en œuvre un processus pour atteindre vos objectifs. C’est pourquoi la documentation est si importante ; elle offre un chemin pratique pour résoudre le problème central que vous avez identifié.

Maintenant, ce n’est pas seulement un exercice pour apaiser la haute direction. Qui sait ce que vous pourriez découvrir dans la recherche que vous mettez à explorer le problème sous-jacent et à déterminer des solutions alternatives ? Vous pourriez faire économiser des millions à l’organisation avec une solution alternative à celle initialement proposée. Lorsque vous mettez le travail sur une solide analyse de rentabilité, vous êtes en mesure d’obtenir vos sponsors ou la direction de l’organisation à bord avec vous et d’avoir une vision claire sur la façon d’assurer la livraison des avantages commerciaux qu’ils attendent.

Comment ProjectManager.com aide avec votre analyse de rentabilité

ProjectManager.com, un logiciel de gestion de projet primé, peut recueillir et assembler toutes les différentes données que vous allez collecter, puis les partager facilement à la fois avec votre équipe et les sponsors du projet.

Une fois que vous avez une feuille de calcul avec toutes vos tâches répertoriées, vous pouvez l’importer dans notre logiciel. Ensuite, elle est instantanément peuplée dans un diagramme de Gantt. Il suffit de définir la durée de chacune des tâches, d’ajouter les éventuelles dépendances, et votre projet est maintenant réparti sur une ligne de temps. Vous pouvez définir des jalons, mais vous pouvez faire tellement plus

Vous avez maintenant un plan de projet, et à partir du diagramme de Gantt en ligne, vous pouvez affecter les membres de l’équipe aux tâches. Ils peuvent ensuite commenter directement les tâches sur lesquelles ils travaillent, en ajoutant autant de documents et d’images que nécessaire, favorisant ainsi un environnement collaboratif. Vous pouvez suivre leur progression et modifier la durée des tâches au besoin en faisant glisser les dates de début et de fin.

Mais ce n’est qu’un avant-goût de ce que propose ProjectManager.com. Nous avons des tableaux kanban qui visualisent votre flux de travail et un tableau de bord en temps réel qui suit six métriques de projet pour avoir la vision la plus précise possible de votre projet.

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Voyez notre vidéo de formation sur les analyses de rentabilité

Si vous voulez plus de conseils sur les analyses de rentabilité, prenez un moment pour regarder Jennifer Bridges, PMP, dans cette courte vidéo de formation. Elle explique les étapes que vous devez suivre pour rédiger une bonne analyse de rentabilité.

Voici une capture d’écran pour votre référence.

Transcription:

Aujourd’hui, nous parlons de comment rédiger un business case. Eh bien, au cours des dernières années, nous avons vu le marché, ou peut-être les organisations, les entreprises ou même les projets, s’éloigner de faire des business cases. Mais, de nos jours, les entreprises, les organisations et ces mêmes projets examinent minutieusement les investissements et ils recherchent vraiment un taux de retour.

Alors, maintenant, pensez à l’analyse de rentabilité comme votre opportunité d’emballer votre projet, votre idée, votre opportunité, et de montrer ce que cela signifie et quels sont les avantages et comment les autres personnes peuvent en bénéficier.

Nous voulons jeter un coup d’œil aujourd’hui pour voir ce que contient l’analyse de rentabilité et comment en écrire une. Je tiens à préciser que lorsque vous cherchez des informations sur une analyse de rentabilité, ce n’est pas une mallette.

Quelqu’un a appelé l’autre jour et il était confus parce qu’il cherchait quelque chose, et il n’arrêtait pas de faire apparaître des mallettes. Ce n’est pas ce dont nous parlons aujourd’hui. Ce dont nous parlons, ce sont des business cases, et ils comprennent des informations sur vos stratégies, sur vos objectifs. C’est votre proposition commerciale. Il a votre contour commercial, votre stratégie commerciale, et même votre plan de marketing.

Et donc, pourquoi est-ce si important aujourd’hui ? Encore une fois, les entreprises cherchent à ce que non seulement leurs chefs de projet mais aussi les membres de leur équipe aient une meilleure compréhension des affaires et plus de sens des affaires des idées. Ainsi, cette analyse de rentabilité fournit la justification du changement ou du plan d’affaires proposé. Elle décrit l’allocation de capital que vous pouvez demander et les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Ensuite, il peut s’agir d’un plan d’action. Il peut simplement servir de vision unifiée. Et puis, il fournit également aux décideurs différentes options.

Donc, regardons davantage les étapes nécessaires pour mettre en place ces business cases. Il y a quatre étapes principales. La première, vous voulez étudier votre marché. Regardez vraiment ce qu’il y a là-bas, où sont les besoins, où sont les lacunes que vous pouvez combler ? Regardez votre concurrence. Comment abordent-ils cela, et comment pouvez-vous peut-être fournir d’autres alternatives ?

Vous voulez comparer et finaliser différentes approches que vous pouvez utiliser pour aller sur le marché. Ensuite, vous compilez ces données et vous présentez des stratégies, vos objectifs et d’autres options à envisager.

Et puis vous documentez littéralement le tout.

Alors, à quoi ressemble ce document ? Eh bien, il y a des modèles qui existent aujourd’hui. Les composants varient, mais ce sont les plus courants. Et puis ceux-là sont je considère ce qui est essentiel. Il y a donc le résumé. C’est juste un résumé de votre entreprise, à quoi peut ressembler votre équipe de direction, un résumé de votre produit et service et de votre marché.

La description de l’entreprise donne un peu plus d’histoire sur votre entreprise et l’énoncé de mission et vraiment ce qu’est votre entreprise et comment ce produit ou service s’intègre.

Puis, vous décrivez les détails du produit ou du service que vous cherchez soit à développer ou à déployer ou à mettre en œuvre. Vous pouvez même y inclure des brevets peut-être que vous avez en attente ou d’autres marques déposées.

Puis, vous voulez identifier et mettre en page votre stratégie de marketing. Comme, comment allez-vous apporter cela à vos clients ? Allez-vous avoir un magasin de brique et de mortier ? Allez-vous le faire en ligne ? Et, quels sont vos plans pour l’amener sur le marché?

Vous voulez également inclure des informations détaillées sur votre analyse de la concurrence. Comment font-ils les choses ? Et, comment prévoyez-vous, je suppose, de battre votre concurrence ?

Vous voulez aussi regarder et identifier votre SWOT. Et le SWOT, ce sont vos forces. Quelles sont les forces que vous avez pour aller sur le marché ? Et où sont les faiblesses ? Peut-être certaines de vos lacunes. Et plus loin, où sont vos opportunités et peut-être les menaces que vous devez planifier ?
Puis l’aperçu des opérations comprend des informations opérationnelles comme votre production, même les ressources humaines, des informations sur les opérations quotidiennes de votre entreprise.

Et puis, votre plan financier comprend votre déclaration de bénéfices, vos profits et pertes, n’importe laquelle de vos données financières, toute garantie que vous pouvez avoir, et tout type d’investissement que vous pouvez rechercher.

Ce sont donc les composants de votre dossier commercial. C’est pourquoi c’est si important. Et si vous avez besoin d’un outil qui peut vous aider à gérer et à suivre ce processus, alors inscrivez-vous dès maintenant à notre logiciel sur ProjectManager.com.

(Ce message a été mis à jour en février 2021)

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