Analyst Recommendations
What are Analyst Recommendations?
Analyst recommendations are recommendations and advice given by financial analysts and investment researchers to their clients with regard to what assets to invest in and what assets not to invest in. Financiële analisten doen doorgaans uitgebreid onderzoek naar een specifieke activaklasseEen activaklasse is een groep van vergelijkbare beleggingsinstrumenten. Ze worden doorgaans op dezelfde financiële markten verhandeld en zijn onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften. en ook over de algemene toestand van de financiële markten alvorens een aanbeveling te doen.
Moderne financiële marktenFinanciële marktenFinanciële markten zijn, zoals de naam al zegt, een soort marktplaats die een weg biedt voor de verkoop en aankoop van activa zoals obligaties, aandelen, deviezen en derivaten. Vaak worden ze onder verschillende namen aangeduid, waaronder “Wall Street” en “kapitaalmarkt”, maar ze betekenen allemaal nog steeds een en hetzelfde. zijn ongelooflijk divers, met verschillende activaklassen die zich op verschillende momenten anders gedragen. Zo gedragen de vastrentende markten zich heel anders dan de aandelenmarkten. En zelfs binnen de vastrentende markten gedraagt de markt voor staatsobligaties zich heel anders dan de markt voor bedrijfsobligaties. Daarom zijn financieel analisten meestal gespecialiseerd in slechts één of twee activaklassen.
Korte samenvatting:
- Aanbevelingen van analisten zijn aanbevelingen en adviezen die financieel analisten en beleggingsonderzoekers aan hun klanten geven met betrekking tot de vraag in welke activa zij wel en in welke activa zij niet moeten beleggen.
- De moderne financiële markten zijn ongelooflijk divers, met verschillende activaklassen die zich op verschillende momenten anders gedragen. Als gevolg hiervan zijn financieel analisten gewoonlijk gespecialiseerd in slechts één of twee activaklassen.
- De aanbevelingen van analisten bevinden zich op een spectrum dat varieert van “sterk kopen” tot “sterk verkopen”.
Typen aanbevelingen van analisten
De aanbevelingen van analisten bevinden zich op een spectrum dat varieert van “sterk kopen” tot “sterk verkopen”. Hieronder ziet u het spectrum:
Strong Sell
De analist verwacht dat de prijs van het activum in de toekomst zal dalen en raadt beleggers ten zeerste aan hun bezit van het activum te verkopen. Bovendien beveelt de analist beleggers aan shortposities met een hefboomeffect in te nemen.
Sell
De analist verwacht dat de koers van het activum in de toekomst zal dalen en beveelt beleggers aan hun holdings in het activum te verkopen. Een “Sell” is een zwakkere aanbeveling dan een “Strong Sell” en houdt meestal geen aanbeveling in voor een shortpositie met hefboomeffect.
Hold
De analist verwacht dat de koers van het activum in de toekomst onveranderd zal blijven en beveelt beleggers aan hun bestaande positie in dit activum niet te wijzigen. Een “hold”-aanbeveling houdt in dat de analist beleggers vertelt dat er geen nieuwe informatie is die de koers van het activum substantieel kan beïnvloeden.
Buy
De analist verwacht dat de koers van het activum in de toekomst zal stijgen en beveelt beleggers aan hun posities in dit activum te vergroten. Een “Kopen” is een zwakkere aanbeveling dan een “Sterk Kopen”.”
Sterk Kopen
De analist verwacht dat de koers van het activum in de toekomst zal stijgen en beveelt beleggers sterk aan hun posities in het activum te vergroten. Beleggers wordt aangeraden een hefboomeffect toe te passen om hun long positie te vergrotenLong en short positiesIn beleggen vertegenwoordigen long en short posities directionele weddenschappen van beleggers dat een effect ofwel zal stijgen (wanneer long) of dalen (wanneer short). Bij de handel in activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan een actief kopen (long gaan) of verkopen (short gaan). in het actief.
Illustratief voorbeeld
Een aandelenonderzoeksanalistEen aandelenonderzoeksanalist doet onderzoek naar beursgenoteerde bedrijven en verspreidt dat onderzoek onder klanten. We behandelen het salaris van analisten, functieomschrijvingen, instapmomenten in de sector en mogelijke carrièrepaden. analyseert de balansen van een bedrijf, de toestand van de sector, de algemene toestand van de economie en andere fundamentele maatstaven voor de algemene gezondheid van een bedrijf en komt met aanbevelingen voor beleggers. Neem de aandelenkoers van Apple (AAPL). Een analist kan in augustus 2017 een HOLD aanbeveling doen. De analist verandert vervolgens zijn aanbeveling in een BUY-aanbeveling in februari 2018 nadat de aandelenkoers van Apple onder de $ 160 daalt.
Daarna stijgt de aandelenkoers naar $ 180, op welk moment (maart 2019) de analist zijn BUY-aanbeveling verandert in een SELL-aanbeveling. In mei 2019, nadat de aandelenkoers van Apple in de buurt van $160 is gedaald, verandert de analist zijn SELL-aanbeveling in een STRONG BUY-aanbeveling. In oktober 2018, nadat de koersen van het Apple aandeel de $ 230 passeren, verandert de analist zijn STRONG BUY in een STRONG SELL. In januari 2019 verandert de analist opnieuw zijn STRONG SELL in een STRONG BUY aanbeveling.
Meer bronnen
CFI biedt de Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™ FMVA® CertificationJoin 850,000+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J.P. Morgan, en Ferrari 
certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar het volgende niveau willen tillen. Om te blijven leren en het bevorderen van uw carrière, zal de volgende middelen nuttig zijn:
- Economische indicatorenEconomische indicatorenEen economische indicator is een metriek die wordt gebruikt om te beoordelen, meten en evalueren van de algemene gezondheidstoestand van de macro-economie. Economische indicatoren
- Equity vs Fixed IncomeEquity vs Fixed IncomeEquity vs Fixed Income. Aandelen en vastrentende producten zijn financiële instrumenten die zeer belangrijke verschillen hebben die elke financiële analist zou moeten kennen. Beleggingen in aandelen bestaan over het algemeen uit aandelen of aandelenfondsen, terwijl vastrentende waarden over het algemeen bestaan uit bedrijfs- of staatsobligaties.
- Typen marktenTypen markten – Dealers, Makelaars, BeurzenMarkten omvatten makelaars, handelaars en wisselmarkten. Elke markt werkt met verschillende handelsmechanismen, die van invloed zijn op de liquiditeit en de controle. De verschillende soorten markten maken verschillende handelskenmerken mogelijk, die in deze gids worden beschreven
- Beleggen: Een gids voor beginnersBeleggen: A Beginner’s GuideCFI’s Investing for Beginners gids leert u de basisprincipes van beleggen en hoe u kunt beginnen. Leer meer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.