6 estrategias de trading que todo trader debe conocer

Para obtener más consejos en profundidad, lea nuestro artículo sobre el trading de comunicados de prensa aquí, que cubre varios factores que son populares entre los traders habituales.
Cuando se opera en base a comunicados de prensa, es vital que el trader sea consciente de cómo operan los mercados. Los mercados necesitan energía para moverse y ésta proviene del flujo de información, como los comunicados de prensa. Por lo tanto, es común que las noticias ya estén incluidas en el precio del activo. Esto se debe a que los operadores intentan predecir los resultados de los futuros anuncios de noticias y, a su vez, la respuesta del mercado.
‘Es mejor viajar que llegar’
Lo anterior es un lema de trading común. Este lema sugiere que puede ser mejor operar sobre la acción del precio antes de un anuncio en lugar de simplemente esperar el anuncio. Hacerlo puede proteger al operador de la volatilidad que puede seguir a un anuncio rumoreado.

Beneficios del trading de noticias

Desventajas del trading de noticias

Estrategia de negociación al final del día

La estrategia de negociación al final del día implica operar cerca del cierre de los mercados. Los operadores de fin de día se activan cuando queda claro que el precio va a «liquidarse» o a cerrarse.
Esta estrategia requiere el estudio de la acción del precio en comparación con los movimientos del precio del día anterior. Los operadores del final del día pueden entonces especular cómo podría moverse el precio basándose en la acción del precio y decidir sobre cualquier indicador que estén utilizando en su sistema. Los operadores deben crear un conjunto de órdenes de gestión del riesgo que incluya una orden de límite, una orden de limitación de pérdidas y una orden de toma de beneficios para reducir cualquier riesgo nocturno.
Este estilo de negociación requiere menos compromiso de tiempo que otras estrategias de negociación. Esto se debe a que sólo es necesario estudiar los gráficos en sus horas de apertura y cierre.

Beneficios del trading al final del día

Desventajas de la negociación al final del día

Estrategia de swing trading

El término ‘swing trading’ se refiere a operar a ambos lados en los movimientos de cualquier mercado financiero. Los swing traders tienen como objetivo ‘comprar’ un valor cuando sospechan que el mercado va a subir. Por el contrario, pueden «vender» un activo cuando sospechan que el precio va a bajar. Los operadores de swing se aprovechan de las oscilaciones del mercado cuando el precio oscila de un lado a otro, desde un estado de sobrecompra a uno de sobreventa. El swing trading es un enfoque puramente técnico para analizar los mercados, que se consigue mediante el estudio de los gráficos y el análisis de los movimientos individuales que componen una tendencia más amplia.

El éxito del swing trading se basa en la interpretación de la longitud y la duración de cada swing, ya que éstas definen importantes niveles de soporte y resistencia. Además, los operadores de swing tendrán que identificar las tendencias en las que los mercados encuentran niveles crecientes de oferta o demanda. Los operadores también tienen en cuenta si el impulso está aumentando o disminuyendo dentro de cada swing mientras supervisan las operaciones.

Consejos para la estrategia de trading de swing

El swing trading puede ofrecer una buena relación riesgo-recompensa si se sigue un plan. Sin embargo, los swing traders deben ser flexibles y deben ser conscientes de cuándo su estrategia no está funcionando de forma efectiva.

Beneficios del swing trading

• Es viable como hobby. El swing trading puede ser más adecuado para personas con tiempo limitado en comparación con otras estrategias de trading. Sin embargo, requiere cierta investigación para entender cómo funcionan los patrones de oscilación.
• Muchas oportunidades de trading. Las operaciones oscilantes implican la negociación de «ambos lados» del mercado, por lo que los operadores pueden ir en largo y en corto a través de una serie de valores.

Desventajas del swing trading

• Riesgo nocturno. Algunas operaciones se mantendrán durante la noche, incurriendo en riesgos adicionales, pero esto puede mitigarse colocando una orden de stop-loss en sus posiciones.
• Requiere una amplia investigación. Se requiere mucha investigación para entender cómo analizar los mercados, ya que el análisis técnico se compone de una amplia variedad de indicadores y patrones técnicos.

Abre una cuenta real

Desbloquea toda nuestra gama de productos y herramientas de trading con una cuenta real.

Apúntate ahora

Cuenta demo gratuita

Practica el trading sin riesgo con fondos virtuales en nuestra plataforma Next Generation.

Abra una cuenta demo

Estrategia de trading diurno

El trading diurno o intradiario es adecuado para los traders que quieran operar activamente durante el día, generalmente como profesión a tiempo completo. Los operadores diurnos aprovechan las fluctuaciones de los precios entre las horas de apertura y cierre del mercado. Los operadores diurnos suelen mantener varias posiciones abiertas en un día, pero no dejan posiciones abiertas durante la noche para minimizar el riesgo de la volatilidad del mercado durante la noche. Se recomienda que los operadores diurnos sigan un plan de operaciones organizado que pueda adaptarse rápidamente a los rápidos movimientos del mercado.

Justo antes de la apertura del FTSE y de otros mercados europeos, los operadores deberían estudiar los niveles de soporte y resistencia y las posibles reacciones a las operaciones de la noche anterior en EE.UU., así como los movimientos que se han producido en los mercados de Extremo Oriente. Muchos operadores buscan operar en los mercados europeos en las dos primeras horas, cuando hay una gran liquidez. Por lo demás, los operadores suelen centrarse entre las 12 y las 17 horas GMT, cuando los mercados del Reino Unido y de EE.UU. están abiertos.

Beneficios de la negociación intradía

• No hay riesgo nocturno. Por definición, la negociación intradía requiere que ninguna operación se deje abierta durante la noche.
• Riesgo intradía limitado. Un operador diurno sólo abre operaciones a corto plazo que suelen durar entre 1 y 4 horas, lo que minimiza la probabilidad de riesgos que pueden existir en las operaciones a más largo plazo.
• Operación flexible en el tiempo. El day trading puede ser adecuado para las personas que desean flexibilidad en sus operaciones. Un operador diurno podría introducir de 1 a 5 posiciones durante el día y cerrarlas todas cuando se alcancen los objetivos o cuando se produzca un stop out.
• Múltiples oportunidades de negociación. Un day trader puede hacer uso de los mercados locales e internacionales y puede abrir y cerrar muchas posiciones en el día.

Desventajas del day trading

• Requiere disciplina. Al igual que otros estilos a corto plazo, el trading intradía requiere disciplina. Los operadores deben utilizar una estrategia predeterminada, con niveles de entrada y salida, para gestionar su riesgo.
• Operaciones planas. Esto ocurre cuando algunas posiciones no se mueven en el día, lo cual es de esperar.

Estrategia de trading de tendencia

Esta estrategia describe cuando un operador utiliza el análisis técnico para definir una tendencia, y sólo entra en operaciones en la dirección de la tendencia predeterminada.
«La tendencia es tu amiga»
Lo anterior es un famoso lema de trading y uno de los más acertados en los mercados. Seguir la tendencia es diferente de ser ‘alcista o bajista’. Los operadores de tendencia no tienen una visión fija de hacia dónde debe ir el mercado o en qué dirección. El éxito en el comercio de tendencias puede definirse por tener un sistema preciso para determinar primero y seguir después las tendencias. Sin embargo, es crucial mantenerse alerta y adaptable, ya que la tendencia puede cambiar rápidamente. Los operadores de tendencias deben ser conscientes de los riesgos de los retrocesos del mercado, los cuales pueden mitigarse con una orden de stop-loss de arrastre.
Se pueden utilizar varias herramientas de seguimiento de tendencias para analizar mercados específicos, como la renta variable, los bonos del tesoro, las divisas y las materias primas. Los operadores que siguen la tendencia deben tener paciencia, ya que «seguir la tendencia» puede ser difícil. Sin embargo, con la suficiente confianza en su sistema de trading, el operador de tendencia debería ser capaz de mantenerse disciplinado y seguir sus reglas. Sin embargo, es igualmente importante saber cuándo su sistema ha dejado de funcionar. Esto suele ocurrir debido a un cambio fundamental en el mercado, por lo que es importante acortar las pérdidas y dejar correr las ganancias cuando se opera en tendencia.

Consejos de estrategia de trading en tendencia

• Manténgase alerta ante las señales de que la tendencia está terminando o está a punto de cambiar. Además, tenga en cuenta que la última parte de una tendencia puede acelerarse a medida que los operadores con posiciones erróneas buscan reducir sus pérdidas.
• Decida el plazo en el que va a seguir la tendencia e intente mantenerlo de forma consistente.

Beneficios del trading de tendencia

• Es un pasatiempo útil. El trading de tendencias es adecuado para personas con tiempo limitado, después de haber creado su sistema de identificación de tendencias.
• Muchas oportunidades de trading. Una tendencia predominante puede ofrecer varias oportunidades para entrar y salir de una operación. Además, el comercio de tendencia puede implicar jugar «ambos lados» del mercado.

Desventajas de la negociación de tendencias

• Riesgo nocturno. Las operaciones de tendencia suelen estar abiertas durante varios días, por lo que pueden incurrir en más riesgos nocturnos que otras estrategias. Sin embargo, esto puede mitigarse colocando órdenes de stop-loss.

Estrategia de trading de scalping

Los operadores que utilizan una estrategia de scalping realizan operaciones a muy corto plazo con pequeños movimientos de precios. El objetivo de los scalpers es «arrancar» un pequeño beneficio de cada operación con la esperanza de que todos los pequeños beneficios se acumulen. Como scalper, debe tener una estrategia de salida disciplinada, ya que una gran pérdida puede eliminar muchos otros beneficios que se han acumulado lenta y constantemente.
Un scalper operaría lejos del mantra común «deja correr tus beneficios», ya que los scalpers tienden a tomar sus ganancias antes de que el mercado tenga la oportunidad de moverse. Como los scalpers generalmente operan con una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1/1, es común que los scalpers no obtengan una gran ganancia por operación, en su lugar se centran en aumentar su número total de operaciones ganadoras más pequeñas.

Beneficios del scalping

• No hay riesgo nocturno. Los scalpers no mantienen posiciones de un día para otro y la mayoría de las operaciones sólo duran unos minutos como máximo.
• Es adecuado como pasatiempo. El scalping es adecuado para las personas que quieren operar con flexibilidad.
• Muchas oportunidades de trading. Los scalpers abren varias posiciones pequeñas con un criterio menos definido en comparación con otras estrategias, por lo que hay muchas oportunidades para operar.

Desventajas del scalping

• Aplicabilidad limitada al mercado. El scalping sólo funciona en mercados concretos como las criptodivisas, los índices, los bonos y algunas acciones estadounidenses. El scalping requiere una volatilidad y unos volúmenes de negociación muy elevados para que merezca la pena. Aprenda más sobre el trading de volatilidad.
• Requiere disciplina. Como el scalping requiere tamaños de posición más grandes que otros estilos de negociación, los operadores deben ser extremadamente disciplinados.
• Es un entorno extremadamente tenso. Vigilar los más mínimos movimientos del precio en busca de beneficios puede ser una actividad extremadamente intensa. Por lo tanto, no es recomendable para los operadores principiantes.

¿Cuál es la mejor estrategia de trading?

Cuando se trata de estrategias de trading, todas pueden funcionar bien en condiciones específicas del mercado; la mejor estrategia de trading es una cuestión subjetiva. Sin embargo, se recomienda elegir una estrategia de trading basada en su tipo de personalidad, nivel de disciplina, capital disponible, tolerancia al riesgo y disponibilidad. Puede practicar cualquiera de estas estrategias de trading anteriores en una cuenta de trading demo con un monedero virtual de 10.000€.

Seleccionar una estrategia de trading

Seleccionar una estrategia de trading no tiene por qué ser complicado y no tiene por qué quedarse con una sola. Una cosa clave que hay que recordar es que los mejores traders son adaptables y pueden cambiar su estrategia de trading en función de las oportunidades. Por lo tanto, es una buena idea aprender sobre cada una de las estrategias de trading y, al combinar diferentes enfoques de trading, te adaptarás a cada situación.
Sin embargo, recuerda no desanimarte si encuentras pérdidas iniciales en tu capital. La paciencia es la clave a la hora de aprender a ser un trader de éxito, y los errores y las pérdidas son inevitables para crecer y desarrollar sus habilidades de trading.
Los traders de éxito suelen hacer un seguimiento de sus ganancias y pérdidas, lo que les ayuda a mantener su consistencia y disciplina en todas las operaciones. Consulte nuestro artículo sobre la creación de una plantilla de estrategia de trading que podría ayudar a mejorar el rendimiento de sus operaciones.

Pruebe nuestra plataforma de trading con una cuenta de práctica

Experimente nuestra potente plataforma online con escáner de reconocimiento de patrones, alertas de precios y vinculación de módulos.

• Rellene nuestro breve formulario y empiece a operar
• Explore nuestra intuitiva plataforma de trading
• Compense en los mercados sin riesgo

Empiece a operar con una cuenta demo

CMC Markets es un proveedor de servicios de ejecución. El material (con independencia de que exprese o no opiniones) tiene únicamente fines de información general y no tiene en cuenta sus circunstancias u objetivos personales. Nada de este material es (o debe ser considerado como) un consejo financiero, de inversión o de otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna de las opiniones vertidas en el material constituye una recomendación por parte de CMC Markets o del autor de que una inversión, un valor, una transacción o una estrategia de inversión concreta sea adecuada para una persona específica. El material no ha sido preparado de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones. Aunque no se nos impide específicamente negociar antes de proporcionar este material, no pretendemos sacar provecho del mismo antes de su difusión.