CFP
Certified Financial Planner (CFP)
Designación Essentials EstadoActualmente ofrecido y reconocido por la organización emisora.
Organización emisoraCertified Financial Planner Board of Standards, Inc.
Requisitos de cualificación y formación Requisitos previosEl candidato debe cumplir los siguientes requisitos:
- Un título de grado (o superior) de una universidad acreditada, y
- Tres años de experiencia en planificación financiera personal a tiempo completo o la experiencia equivalente a tiempo parcial (2.000 horas equivalen a un año a tiempo completo).
El candidato debe completar un programa registrado en el CFP-board, o tener uno de los siguientes:
- CPA
- ChFC
- Chartered Life Underwriter (CLU)
- CFA
- Ph.D. en negocios o economía
- Doctor en Administración de Empresas
- Licencia de abogado
Examen final de certificación
Requisitos de formación continua30 horas cada dos años
Verificación, Quejas y Acreditación Consultar el estado de la designación en líneaEn línea en Buscar un planificador financiero certificado
Proceso de quejas de los inversoresEn línea en Presentar una queja
Lista publicada de designados disciplinadosSí en Individuos disciplinados por estado
Acreditado porComisión Nacional de Agencias Certificadoras (NCCA)