CFP

Planificateur financier certifié (CFP)

Designation Essentielle

Status

Courant offerte et reconnue par l’organisme émetteur.

Organisme émetteur

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.

Exigences de qualification et de formation

Prerequisites

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes :

• Un baccalauréat (ou plus) d’un collège ou d’une université accrédité(e), et
• Trois années d’expérience en planification financière personnelle à temps plein ou l’équivalent à temps partiel (2 000 heures équivalent à une année à temps plein).

Exigences en matière de formation

Le candidat doit suivre un programme enregistré auprès du CFP-board, ou détenir l’un des titres suivants :

• CPA
• ChFC
• Chartered Life Underwriter (CLU)
• CFA
• Ph.D. en affaires ou en économie
• Doctor of Business Administration
• Licence d’avocat

Type d’examen

Examen final de certification

Exigences en matière de formation continue

30 heures tous les deux ans

Vérification, Plaintes et accréditation

Vérifier l’état de la désignation en ligne

En ligne à Recherche d’un planificateur financier professionnel agréé

Processus de plainte des investisseurs

En ligne à Déposer une plainte

La liste publiée des personnes désignées disciplinées

Oui à Disciplined Individuals By State

Accredited By

National Commission for Certifying Agencies (NCCA)

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