CFP

Certified Financial Planner (CFP)

Bezeichnung Essentials

Status

Zurzeit angeboten und anerkannt von der ausstellenden Organisation.

Ausstellende Organisation

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.

Qualifikations- und Bildungsvoraussetzungen

Voraussetzungen

Der Kandidat muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Ein Bachelor-Abschluss (oder höher) von einer akkreditierten Hochschule oder Universität und
• Drei Jahre Erfahrung in der persönlichen Finanzplanung in Vollzeit oder gleichwertige Erfahrung in Teilzeit (2.000 Stunden entsprechen einem Jahr Vollzeit).

Ausbildungsvoraussetzungen

Der Kandidat muss ein vom CFP-Board registriertes Programm absolvieren oder einen der folgenden Titel besitzen:

• CPA
• ChFC
• Chartered Life Underwriter (CLU)
• CFA
• Ph.D. in Betriebs- oder Volkswirtschaft
• Doctor of Business Administration
• Rechtsanwaltslizenz

Prüfungstyp

Abschließende Zertifizierungsprüfung

Weiterbildungsanforderungen

30 Stunden alle zwei Jahre

Verifizierung, Beschwerden und Akkreditierung

Überprüfen Sie den Bezeichnungsstatus online

Online unter Suche nach einem Certified Financial Planner Professional

Beschwerdeverfahren für Anleger

Online unter Einreichen a Complaint

Veröffentlichte Liste der disziplinierten Beauftragten

Ja unter Disciplined Individuals By State

Akkreditiert durch

National Commission for Certifying Agencies (NCCA)