CFP

Certified Financial Planner (CFP)

Designación Essentials

Estado

Actualmente ofrecido y reconocido por la organización emisora.

Organización emisora

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.

Requisitos de cualificación y formación

Requisitos previos

El candidato debe cumplir los siguientes requisitos:

• Un título de grado (o superior) de una universidad acreditada, y
• Tres años de experiencia en planificación financiera personal a tiempo completo o la experiencia equivalente a tiempo parcial (2.000 horas equivalen a un año a tiempo completo).

Requisitos de formación

El candidato debe completar un programa registrado en el CFP-board, o tener uno de los siguientes:

• CPA
• ChFC
• Chartered Life Underwriter (CLU)
• CFA
• Ph.D. en negocios o economía
• Doctor en Administración de Empresas
• Licencia de abogado

Tipo de examen

Examen final de certificación

Requisitos de formación continua

30 horas cada dos años

Verificación, Quejas y Acreditación

Consultar el estado de la designación en línea

En línea en Buscar un planificador financiero certificado

Proceso de quejas de los inversores

En línea en Presentar una queja

Lista publicada de designados disciplinados

Sí en Individuos disciplinados por estado

Acreditado por

Comisión Nacional de Agencias Certificadoras (NCCA)