CFP
Planificateur financier certifié (CFP)
Designation Essentielle StatusCourant offerte et reconnue par l’organisme émetteur.
Organisme émetteurCertified Financial Planner Board of Standards, Inc.
Exigences de qualification et de formation PrerequisitesLe candidat doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Un baccalauréat (ou plus) d’un collège ou d’une université accrédité(e), et
- Trois années d’expérience en planification financière personnelle à temps plein ou l’équivalent à temps partiel (2 000 heures équivalent à une année à temps plein).
Le candidat doit suivre un programme enregistré auprès du CFP-board, ou détenir l’un des titres suivants :
- CPA
- ChFC
- Chartered Life Underwriter (CLU)
- CFA
- Ph.D. en affaires ou en économie
- Doctor of Business Administration
- Licence d’avocat
Examen final de certification
Exigences en matière de formation continue30 heures tous les deux ans
Vérification, Plaintes et accréditationVérifier l’état de la désignation en ligne
En ligne à Recherche d’un planificateur financier professionnel agréé
Processus de plainte des investisseursEn ligne à Déposer une plainte
La liste publiée des personnes désignées disciplinéesOui à Disciplined Individuals By State
Accredited ByNational Commission for Certifying Agencies (NCCA)
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