Comment puis-je obtenir une copie de la fiducie de ma mère ou de mon père?

Vous la demandez. Bon, supposons que vous ayez déjà demandé une copie et que quelqu’un vous dise non. Tout dépend alors de si votre mère ou votre père est encore en vie et si vous êtes bénéficiaire du Trust.

Pour commencer, si vos parents créent un Trust révocable et vivant de leur vivant et qu’ils sont encore en vie, alors vous n’avez pas le droit d’obtenir une copie de leur Trust. Les trusts sont des documents privés et tant que le Trust peut être révoqué, personne d’autre que les créateurs du Trust n’a le droit d’en recevoir une copie. Bien sûr, vos parents pourraient vous fournir une copie de leur Trust volontairement, mais c’est leur choix, pas le vôtre. Pour votre information, un Trust n’est pas un document public, il est donc impossible de récupérer un document de Trust auprès d’un bureau public, d’une agence ou de toute personne qui n’est pas bénéficiaire et qui n’a pas les droits de connaître les détails de votre Trust.

Quand un California Trust devient-il irrévocable?

Lorsqu’un de vos parents décède, alors vous POURRIEZ avoir le droit de voir le Trust selon que le Trust, ou une partie du Trust, devient irrévocable au premier décès. Dans les années précédentes, il était courant que la moitié de la fiducie devienne irrévocable au décès du premier conjoint. Une fois qu’une fiducie est irrévocable, tous les bénéficiaires de cette fiducie (tant les bénéficiaires actuels que les bénéficiaires résiduels) et tous les héritiers du défunt ont le droit de la consulter. Vous pouvez trouver notre lettre type gratuite pour la demande d’un trust ici, ainsi que notre lettre type pour la demande d’un testament.

Ces dernières années, les trusts californiens ont été rédigés de manière à rester révocables après le décès du premier conjoint en raison des changements apportés aux lois américaines sur les droits de succession. Bien qu’il existe encore de nombreuses bonnes raisons d’avoir une partie irrévocable pour protéger les actifs des enfants (mais c’est un sujet pour un autre post).

Une fois que vos deux parents décèdent, alors vous auriez le droit de recevoir une copie de leur Trust, que vous soyez ou non un bénéficiaire désigné. En vertu de la loi californienne (Probate Code section 16061.7), chaque bénéficiaire du Trust, et chaque héritier légal du défunt, a le droit de recevoir une copie du document du Trust.

Donc, tout ce que vous avez à faire une fois que vos parents sont partis, c’est de demander une copie du Trust à la personne qui le détient. Et si cette personne refuse de vous la donner ? Vous devez engager une action devant le tribunal de Californie.

A propos, les Trusts ne sont enregistrés nulle part. Cela signifie que vous ne pouvez pas aller au bureau de l’enregistreur du comté et demander à voir une copie du Trust. Et vous ne pouvez pas aller à n’importe quel autre bureau du gouvernement californien et demander à voir le Trust. Les trusts sont des documents privés et ils restent généralement privés même après le décès d’une personne. La seule façon d’obtenir une copie du Trust est d’en demander une au Trustee (ou à quiconque possède une copie des documents, si ce n’est pas le Trustee).

Déposer une pétition auprès du tribunal des successions

Si le Trustee ne s’exécute pas ou refuse de s’exécuter, vous devez alors déposer une pétition auprès du tribunal des successions de Californie. Dans cette pétition, vous demandez au tribunal d’ordonner au Trustee de vous fournir une copie des documents du Trust. D’après notre expérience, une fois que vous avez déposé votre pétition auprès du tribunal des successions, la personne qui détient les documents vous les fournira généralement avant l’audience du tribunal car elle ne veut pas se faire engueuler par le juge.

Dans tous les cas, vous avez le droit de voir les documents du Trust et vous devez commencer le processus en demandant une copie par écrit. Vous n’avez pas besoin d’écrire quoi que ce soit de fantaisiste, il suffit d’envoyer une lettre, un fax ou un e-mail et de demander une copie pleine et entière des documents du Trust, y compris toutes les modifications. Une fois que vous avez mis cela par écrit, la personne qui détient les documents a soixante jours pour vous les fournir. Si elle ne le fait pas, vous déposez une plainte au tribunal.

C’est aussi simple que cela. Enfin, pas toujours facile, mais au moins vous avez une idée de ce que vous devez faire. Pour obtenir des conseils sur votre situation spécifique, contactez les avocats expérimentés en matière de fiducie du cabinet Albertson & Davidson dès aujourd’hui.