How Do I Get a Copy of my Mom or Dad’s Trust?

Je vraagt erom. Welnu, laten we aannemen dat u al om een kopie hebt gevraagd en dat iemand nee zegt. Dan hangt het ervan af of je vader of moeder nog leeft, en of jij een begunstigde van de Trust bent.

Om te beginnen, als je ouders tijdens hun leven een revocable, living Trust oprichten en ze leven nog, dan heb je geen recht om een kopie van hun Trust te krijgen. Trusts zijn privédocumenten en zolang de Trust kan worden herroepen, heeft niemand anders dan de makers van de Trust het recht om er een kopie van te krijgen. Natuurlijk kunnen je ouders je vrijwillig een kopie van hun Trust bezorgen, maar dat is hun keuze, niet de jouwe. Ter informatie, een trust is geen openbaar archief, dus het is onmogelijk om een trustdocument op te vragen bij een openbaar kantoor, instantie of iemand die geen begunstigde is en niet het recht heeft om de details van je trust te kennen.

Wanneer wordt een Californische Trust Onherroepelijk?

Als een van je ouders overlijdt, dan heb je MOGELIJK recht op inzage in de Trust, afhankelijk van het feit of de Trust, of een deel van de Trust, onherroepelijk wordt bij het eerste overlijden. In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat de helft van de Trust onherroepelijk werd bij het overlijden van de eerste echtgenoot. Zodra een Trust onherroepelijk is, heeft iedere begunstigde van die Trust (zowel de huidige begunstigden als de begunstigden die overblijven) en iedere erfgenaam van de overledene het recht om de Trust in te zien. U kunt onze gratis Briefsjabloon voor het aanvragen van een Trust hier vinden, evenals onze Briefsjabloon voor het aanvragen van een testament.

In recentere jaren zijn Californische Trusts zo opgesteld dat ze herroepbaar blijven na het overlijden van de eerste echtgenoot als gevolg van wijzigingen in de Amerikaanse wetgeving inzake Estate Tax. Hoewel, er zijn nog steeds veel goede redenen om een onherroepelijk deel te hebben om activa te beschermen tegen de kinderen (maar dat is een onderwerp voor een andere post).

Als beide ouders overlijden, dan heb je recht op een kopie van hun Trust, ongeacht of je een benoemde begunstigde bent. Volgens de Californische wet (Probate Code sectie 16061.7) heeft elke begunstigde van de Trust, en elke erfgenaam van de overledene, recht op een kopie van het Trust-document.

Het enige wat je dus hoeft te doen als je ouders er niet meer zijn, is een kopie van de Trust opvragen bij wie deze ook heeft. En wat als ze weigeren het je te geven? Dan moet je naar de rechtbank in Californië stappen.

Tussen haakjes, Trusts worden nergens geregistreerd. Dat betekent dat u niet naar het County Recorder’s kantoor kunt gaan en vragen om een kopie van de Trust. En u kunt ook niet naar een ander kantoor van de Californische overheid gaan en vragen om de Trust te zien. Trusts zijn privé documenten en ze blijven privé zelfs nadat iemand is overleden. De enige manier om een kopie van de Trust te krijgen is door een kopie te eisen van de Trustee (of van degene die een kopie van de documenten heeft, als dat niet de Trustee is).

Een verzoekschrift indienen bij Probate Court

Als de Trustee geen gehoor geeft of weigert te geven, dan moet u een verzoekschrift indienen bij de Californische probate-rechtbank. In het verzoekschrift vraagt u de rechtbank om de Trustee te bevelen een kopie van de Trust documenten aan u te verstrekken. Onze ervaring is dat zodra u uw verzoekschrift indient bij de Probate Court, de persoon die de documenten heeft, deze meestal aan u zal verstrekken vóór de rechtszitting, omdat ze niet door de rechter willen worden uitgescholden.

In elk geval hebt u het recht om de Trust-documenten in te zien en u moet het proces beginnen door schriftelijk om een kopie ervan te vragen. U hoeft niets bijzonders te schrijven, stuur gewoon een brief, fax of e-mail en vraag om een volledige kopie van de documenten van de Trust, inclusief alle wijzigingen. Zodra u dat schriftelijk hebt gedaan, heeft de persoon die de documenten heeft zestig dagen de tijd om ze aan u te geven. Doen ze dat niet, dan dient u een aanklacht in bij de rechtbank.

Het is gewoon zo gemakkelijk. Nou ja, niet altijd even gemakkelijk, maar u heeft in ieder geval een idee van wat u moet doen. Neem voor advies over uw specifieke situatie vandaag nog contact op met de ervaren Trust-advocaten van Albertson & Davidson.