¿Cómo obtengo una copia del fideicomiso de mi madre o padre?
Usted lo pide. Bueno vamos a suponer que ya has pedido una copia y alguien te dice que no. Entonces todo depende de si tu madre o tu padre siguen vivos, y de si eres beneficiario del Fideicomiso.
Para empezar, si tus padres crean un Fideicomiso revocable en vida y siguen vivos, entonces no tienes derecho a obtener una copia de su Fideicomiso. Los fideicomisos son documentos privados y mientras el fideicomiso pueda ser revocado, nadie más que los creadores del fideicomiso tienen derecho a recibir una copia del mismo. Por supuesto, tus padres podrían proporcionarte una copia de su fideicomiso voluntariamente, pero esa es su decisión, no la tuya. Sólo para su información, un fideicomiso no es un registro público, por lo que es imposible recuperar un documento de fideicomiso de una oficina pública, agencia o cualquier persona que no es un beneficiario y no tiene los derechos para conocer los detalles de su fideicomiso.
¿Cuándo se convierte en irrevocable un fideicomiso de California?
Una vez que uno de tus padres fallece, entonces PUEDES tener derecho a ver el fideicomiso dependiendo de si el fideicomiso, o una parte del fideicomiso, se convierte en irrevocable al primer fallecimiento. En años anteriores era habitual que la mitad del Trust se convirtiera en irrevocable al fallecer el primer cónyuge. Una vez que el fideicomiso es irrevocable, todos los beneficiarios de ese fideicomiso (tanto los actuales como los restantes) y todos los herederos del difunto tienen derecho a verlo. Puede encontrar nuestra plantilla de carta gratuita para solicitar un fideicomiso aquí, así como nuestra plantilla de carta para solicitar un testamento.
En años más recientes, los fideicomisos de California se han redactado de manera que sigan siendo revocables después de que el primer cónyuge fallezca debido a los cambios en las leyes del impuesto sobre el patrimonio de los Estados Unidos. Aunque, todavía hay muchas buenas razones para tener una porción irrevocable para proteger los activos de los niños (pero eso es un tema para un post diferente).
Una vez que ambos de sus padres fallecen, entonces usted tendría derecho a recibir una copia de su Fideicomiso, independientemente de si usted es un beneficiario nombrado. Según la ley de California (Código Testamentario sección 16061.7) todo beneficiario del Fideicomiso, y todo heredero en ley del difunto, tiene derecho a recibir una copia del documento del Fideicomiso.
Así que todo lo que tiene que hacer una vez que sus padres hayan fallecido es solicitar una copia del Fideicomiso a quien lo tenga. Y qué pasa si se niegan a dársela? Tienes que emprender acciones en los tribunales de California.
Por cierto, los Fideicomisos no se registran en ningún sitio. Eso significa que usted no puede ir a la oficina del Registro del Condado y pedir ver una copia del Fideicomiso. Y no puede ir a ninguna otra oficina del gobierno de California y pedir ver el fideicomiso. Los fideicomisos son documentos privados y normalmente siguen siendo privados incluso después de la muerte de alguien. La única manera de obtener una copia del Fideicomiso es exigir una copia al Fideicomisario (o a quien tenga una copia de los documentos, si no es el Fideicomisario).
Presentar una Petición ante el Tribunal Testamentario
Si el Fideicomisario no cumple o se niega a cumplir, entonces usted debe presentar una petición ante el Tribunal Testamentario de California. En la petición, usted pide al tribunal que ordene al Fideicomisario que le proporcione una copia de los documentos del Fideicomiso. En nuestra experiencia, una vez que usted presenta su petición ante el Tribunal Testamentario, la persona que tiene los documentos generalmente se los proporcionará antes de la audiencia en el tribunal porque no quieren ser gritados por el juez.
En cualquier caso, usted tiene el derecho de ver los documentos del Fideicomiso y necesita comenzar el proceso pidiendo una copia por escrito. No hace falta que escriba nada del otro mundo, simplemente envíe una carta, un fax o un correo electrónico y pida una copia completa de los documentos del fideicomiso, incluidas todas las modificaciones. Una vez que lo ponga por escrito, la persona que tiene los documentos tiene sesenta días para proporcionárselos. Si no lo hacen, usted presenta una demanda en el juzgado.
Es así de fácil. Bueno, no siempre es fácil, pero al menos tienes una idea de lo que tienes que hacer. Para obtener asesoramiento sobre su situación específica, póngase en contacto con los experimentados abogados especializados en fideicomisos de Albertson & Davidson hoy mismo.