CFP
Certified Financial Planner (CFP)
Designation Essentials StatusOfferto attualmente e riconosciuto dall’organizzazione emittente.
Organizzazione emittenteCertified Financial Planner Board of Standards, Inc.
Requisiti formativi e di qualificazione PrerequisitiIl candidato deve soddisfare i seguenti requisiti:
- una laurea (o superiore) di un college o università accreditata, e
- tre anni di esperienza di pianificazione finanziaria personale a tempo pieno o l’equivalente esperienza part-time (2.000 ore equivalgono a un anno a tempo pieno).
Il candidato deve completare un programma registrato dal CFP-board, o possedere uno dei seguenti requisiti:
- CPA
- ChFC
- Chartered Life Underwriter (CLU)
- CFA
- Ph.D. in business o economia
- Dottorato in Business Administration
- Licenza di avvocato
Esame di certificazione finale
Requisiti di formazione continua30 ore ogni due anni
Verifica, Reclami e Accreditamento Verifica lo stato della designazione onlineOnline all’indirizzo Cerca un Certified Financial Planner Professional
Processo di reclamo dell’investitoreOnline all’indirizzo un reclamo
Elenco pubblicato dei designati disciplinatiSì all’indirizzo Individui disciplinati per Stato
Accreditato daCommissione nazionale delle agenzie di certificazione (NCCA)