CFP

Certified Financial Planner (CFP)

Designation Essentials

Status

Offerto attualmente e riconosciuto dall’organizzazione emittente.

Organizzazione emittente

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.

Requisiti formativi e di qualificazione

Prerequisiti

Il candidato deve soddisfare i seguenti requisiti:

• una laurea (o superiore) di un college o università accreditata, e
• tre anni di esperienza di pianificazione finanziaria personale a tempo pieno o l’equivalente esperienza part-time (2.000 ore equivalgono a un anno a tempo pieno).

Requisiti di formazione

Il candidato deve completare un programma registrato dal CFP-board, o possedere uno dei seguenti requisiti:

• CPA
• ChFC
• Chartered Life Underwriter (CLU)
• CFA
• Ph.D. in business o economia
• Dottorato in Business Administration
• Licenza di avvocato

Tipo di esame

Esame di certificazione finale

Requisiti di formazione continua

30 ore ogni due anni

Verifica, Reclami e Accreditamento

Verifica lo stato della designazione online

Online all’indirizzo Cerca un Certified Financial Planner Professional

Processo di reclamo dell’investitore

Online all’indirizzo un reclamo

Elenco pubblicato dei designati disciplinati

Sì all’indirizzo Individui disciplinati per Stato

Accreditato da

Commissione nazionale delle agenzie di certificazione (NCCA)