CFP

Certyfikowany Planista Finansowy (CFP)

Designation Essentials

Status

Obecnie oferowany i uznawany przez organizację wydającą.

Organizacja wydająca

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.

Wymagania kwalifikacyjne i edukacyjne

Wymagania wstępne

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:

• Stopień licencjata (lub wyższy) akredytowanego college’u lub uniwersytetu, oraz
• Trzy lata doświadczenia w planowaniu finansów osobistych w pełnym wymiarze godzin lub równoważne doświadczenie w niepełnym wymiarze godzin (2000 godzin równa się jednemu rokowi pracy w pełnym wymiarze godzin).

Wymagania dotyczące wykształcenia

Kandydat musi ukończyć program zarejestrowany przez CFP-board lub posiadać jeden z następujących tytułów:

• CPA
• ChFC
• Chartered Life Underwriter (CLU)
• CFA
• Ph.D. w biznesie lub ekonomii
• Doctor of Business Administration
• Attorney’s License

Typ egzaminu

Ostatni egzamin certyfikacyjny

Wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego

30 godzin co dwa lata

Weryfikacja, Weryfikacja, skargi i akredytacja

Sprawdź status wyznaczenia online

Online na stronie Szukaj Certyfikowanego Profesjonalnego Planisty Finansowego

Proces składania skarg przez inwestorów

Online na stronie Złóż skargę

Proces składania skarg przez inwestorów

Online na stronie a Complaint

Published List of Disciplined Designees

Tak na stronie Disciplined Individuals By State

Accredited By

National Commission for Certifying Agencies (NCCA)

Tak na stronie