How Do I Get a Copy of my Mom or Dad’s Trust?

Prosisz o to. Załóżmy, że już poprosiłeś o kopię i ktoś powiedział „nie”. Wtedy wszystko zależy od tego, czy twoja mama lub tata jeszcze żyją i czy jesteś beneficjentem funduszu powierniczego.

Na początek, jeśli twoi rodzice stworzyli odwołalny, żywy fundusz powierniczy za życia i nadal żyją, to nie masz prawa do uzyskania kopii ich funduszu powierniczego. Trusty są dokumentami prywatnymi i tak długo, jak trust może być odwołany, nikt inny niż jego twórcy nie ma prawa do otrzymania jego kopii. Oczywiście twoi rodzice mogą dobrowolnie dostarczyć ci kopię swojego trustu, ale to jest ich wybór, nie twój. Tak dla twojej informacji, trust nie jest dokumentem publicznym, więc nie jest możliwe odzyskanie dokumentu trustu z urzędu, agencji lub od kogokolwiek, kto nie jest beneficjentem i nie ma prawa znać szczegółów twojego trustu.

Kiedy kalifornijski trust staje się nieodwołalny?

Gdy jedno z twoich rodziców umrze, wtedy MOŻESZ mieć prawo wglądu do trustu, w zależności od tego, czy trust, lub jego część, staje się nieodwołalny przy pierwszej śmierci. W poprzednich latach często zdarzało się, że połowa funduszu powierniczego stawała się nieodwołalna w momencie śmierci pierwszego małżonka. Kiedy Trust jest nieodwołalny, wtedy każdy beneficjent tego Trustu (zarówno aktualni jak i pozostali beneficjenci) oraz każdy spadkobierca prawny zmarłego mają prawo wglądu do niego. Możesz znaleźć nasz darmowy Wzór Listu z prośbą o Powiernictwo tutaj, jak również nasz Wzór Listu z prośbą o Testament.

W ostatnich latach, Kalifornijskie Trusty zostały zaprojektowane w taki sposób, że pozostają odwołalne po śmierci pierwszego małżonka, z powodu zmian w przepisach o podatku od nieruchomości w USA. Chociaż, nadal istnieje wiele dobrych powodów, aby mieć nieodwołalną część do ochrony aktywów od dzieci (ale to temat na inny post).

Od obojga rodziców zmarłych, to byłbyś uprawniony do otrzymania kopii ich zaufania, niezależnie od tego, czy jesteś beneficjentem imiennym. Zgodnie z prawem kalifornijskim (Probate Code section 16061.7) każdy beneficjent funduszu powierniczego i każdy spadkobierca prawny zmarłego jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentu funduszu powierniczego.

Więc wszystko, co musisz zrobić, gdy twoi rodzice odejdą, to zażądać kopii funduszu powierniczego od kogokolwiek, kto go posiada. A co jeśli ta osoba odmówi ci jej wydania? Musisz podjąć działania w sądzie kalifornijskim.

Przy okazji, Fundusze Powiernicze nie są nigdzie rejestrowane. Oznacza to, że nie możesz iść do biura County Recorder’s Office i poprosić o kopię Trustu. I nie możesz pójść do żadnego innego kalifornijskiego biura rządowego i poprosić o zobaczenie Trustu. Trusty są dokumentami prywatnymi i zazwyczaj pozostają prywatne nawet po czyjejś śmierci. Jedynym sposobem na uzyskanie kopii funduszu powierniczego jest zażądanie kopii od powiernika (lub kogokolwiek, kto ma kopię dokumentów, jeśli nie jest to powiernik).

Wniesienie petycji do sądu probacyjnego

Jeśli powiernik nie spełni lub odmówi spełnienia wymagań, musisz wnieść petycję do kalifornijskiego sądu probacyjnego. W petycji prosisz sąd, by nakazał powiernikowi dostarczenie ci kopii dokumentów funduszu powierniczego. Z naszego doświadczenia wynika, że po złożeniu petycji w sądzie probacyjnym osoba, która posiada dokumenty, zazwyczaj dostarczy je tobie przed rozprawą sądową, ponieważ nie chce, aby sędzia na nią nakrzyczał.

W każdym razie masz prawo wglądu w dokumenty funduszu powierniczego i musisz rozpocząć ten proces, prosząc o ich kopię na piśmie. Nie musisz pisać nic wymyślnego, wystarczy, że wyślesz list, faks lub e-mail i poprosisz o pełną i kompletną kopię dokumentów funduszu powierniczego, łącznie ze wszystkimi poprawkami. Po złożeniu takiego wniosku na piśmie, osoba, która posiada te dokumenty, ma sześćdziesiąt dni na dostarczenie ich tobie. Jeśli tego nie zrobi, wnosisz sprawę do sądu.

To takie proste. Cóż, nie zawsze łatwe, ale przynajmniej masz pojęcie, co musisz zrobić. Aby uzyskać poradę dotyczącą Twojej konkretnej sytuacji, skontaktuj się z doświadczonymi adwokatami Trust w Albertson & Davidson dzisiaj.