Como Obter uma Cópia da Confiança da Mãe ou do Pai?

P>Pede por ela. Bem, vamos assumir que já pediu uma cópia e alguém diz que não. Então tudo depende se a sua mãe ou o seu pai ainda está vivo, e se você é um beneficiário do Trust.

Para começar, se os seus pais criarem um Trust revogável e vivo durante as suas vidas e ainda estão vivos, então você não tem o direito de obter uma cópia do Trust deles. Os fideicomissos são documentos privados e enquanto o fideicomisso puder ser revogado, ninguém mais do que os criadores do fideicomisso têm direito a receber uma cópia do mesmo. Claro que os seus pais poderiam fornecer-lhe uma cópia do seu fideicomisso voluntariamente, mas essa é a escolha deles, não a sua. Só para sua informação, um fideicomisso não é um registo público, por isso é impossível recuperar um documento de fideicomisso de um gabinete público, agência ou qualquer pessoa que não seja beneficiária e não tenha o direito de saber os detalhes do seu fideicomisso.

Quando um Trust Califórnia se torna irrevogável?

Após a morte de um dos seus pais, então você PODE ter o direito de ver o Trust dependendo se o Trust, ou uma parte do Trust, se torna irrevogável na primeira morte. Em anos anteriores era comum que metade do Trust se tornasse irrevogável quando o primeiro cônjuge morresse. Uma vez que um fideicomisso é irrevogável, então cada beneficiário desse fideicomisso (tanto os beneficiários actuais como os restantes) e cada herdeiro do decedente tem o direito de o ver. Pode encontrar aqui o nosso modelo gratuito de carta para Pedir um Trust, bem como o nosso modelo de carta para Pedir um Testamento.

Em anos mais recentes, os California Trusts foram redigidos de modo a permanecerem revogáveis após a morte do primeiro cônjuge devido a alterações às leis fiscais dos EUA. Embora ainda existam muitas boas razões para ter uma parte irrevogável para proteger os bens dos filhos (mas isso é um tópico para um cargo diferente).

Após o falecimento de ambos os pais, então teria direito a receber uma cópia do seu fundo fiduciário, independentemente de ser ou não um beneficiário nomeado. Ao abrigo da lei da Califórnia (Código de Sucessões secção 16061.7), todos os beneficiários do fideicomisso, e todos os herdeiros do decedente, têm direito a receber uma cópia do documento do fideicomisso.

Por isso, tudo o que tem de fazer quando os seus pais se forem embora é solicitar uma cópia do fideicomisso a quem quer que o tenha. E se eles se recusarem a entregar-lho? Tem de tomar medidas no tribunal da Califórnia.

Por falar nisso, os fideicomissos não são registados em lado nenhum. Isso significa que não pode dirigir-se ao escritório do County Recorder e pedir para ver uma cópia do fideicomisso. E não pode dirigir-se a qualquer outro escritório do governo da Califórnia e pedir para ver o Trust. Os fideicomissos são documentos privados e normalmente permanecem privados, mesmo depois da morte de alguém. A única forma de obter uma cópia do fideicomisso é exigir uma cópia ao fiduciário (ou a quem tiver uma cópia dos documentos, se não for o fiduciário).

Fazer uma petição ao tribunal de sucessões

Se o fiduciário falhar ou se recusar a cumprir, então deve apresentar uma petição ao tribunal de sucessões da Califórnia. Na petição, pede-se ao tribunal que ordene ao Fiduciário que lhe forneça uma cópia dos documentos do Trust. De acordo com a nossa experiência, uma vez apresentada a sua petição ao Tribunal de Sucessões, a pessoa que tem os documentos fornece-lhes normalmente antes da audiência do tribunal porque não quer ser gritada pelo juiz.

Em qualquer caso, tem o direito de ver os documentos do fideicomisso e precisa de iniciar o processo pedindo uma cópia dos mesmos por escrito. Não precisa de escrever nada extravagante, basta enviar uma carta, fax ou e-mail e pedir uma cópia completa e completa dos documentos do Trust, incluindo todas as emendas. Uma vez que o tenha posto por escrito, a pessoa que tem os documentos tem sessenta dias para lhos fornecer. Se não o fizerem, o processo é arquivado em tribunal.

É tão fácil como isso. Bem, nem sempre é fácil, mas pelo menos tem uma ideia do que precisa de fazer. Para aconselhamento sobre a sua situação específica, contacte os experientes advogados de Trust em Albertson & Davidson today.